Investing.com — Citi ve Bank of America analistleri, GLP-1 alanındaki rekabet yoğunlaşırken ve büyüme hızı yavaşlamaya başlarken Hims & Hers Health konusunda temkinli duruşlarını sürdürüyor.
Citi, Perşembe günü yayınladığı bir notta, Evernorth’un yeni duyurduğu GLP-1 ilaçları Wegovy ve Zepbound için hasta cepten ödemelerini aylık 200 dolar ile sınırlayan fayda planına dikkat çekti. Bu fiyat, Hims’in yeni NovoCare ortaklığı aracılığıyla sunulan aylık 599 dolar fiyatının oldukça altında kalıyor.
Citi şöyle belirtti: “Plan sponsorlarının bu teklifi benimsediğini gördüğümüz ölçüde, bunun HIMS’in yeni duyurulan NovoCare ortaklığı için hafif bir zorluk yaratacağını düşünüyoruz.” Banka, Evernorth’un modelinin işverenlere de cazip gelebileceğini, çünkü erişimi basitleştirebileceğini ve hasta maliyetlerini sigortaya kaydırmaya yardımcı olabileceğini belirtti.
Banka, hisse senedi için Sat derecelendirmesini ve 30 dolar hedef fiyatını korudu.
Bank of America da sürdürülebilirlik konusundaki endişeleri dile getirdi. Nisan ayı verilerinin toplam satışlarda %6’lık ardışık bir düşüş ve GLP-1 satışlarında art arda ikinci ay düşüş gösterdiğini belirttiler.
BofA şunları yazdı: “GLP-1’ler hariç gelir büyümesi önemli ölçüde yavaşladı.” Banka, GLP-1 tekliflerine artan reklam odağını, artan rekabeti ve uzun süreli aboneliklerden gelen daha zayıf getirileri gerekçe gösterdi.
Firma ayrıca, bileşik semaglutide üzerindeki düzenleyici incelemenin Hims’in 2025 mali yılı görünümünü bulanıklaştırabileceği konusunda uyardı. BofA şöyle yazdı: “2025 mali yılı hedefini karşılama yeteneği, kişiselleştirilmiş GLP-1’lerin ölçeğine bağlıdır.” Banka, yaklaşan 503B bileşim süre uzatma döneminin sona ermesinin FDA veya Novo Nordisk (NYSE:NVO) hareketi tetikleyebileceğini belirtti.
BofA, HIMS için Düşük Performans derecelendirmesini ve 28 dolar hedef fiyatını korudu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
